Когда в жизни десятилетнего Пети появляется необычная воспитательница, мальчик сразу замечает её странности — она ворчлива, немногословна и кажется чужой в этом мире. Однако за этой маской скрывается нечто удивительное: она оказывается самой настоящей Бабой-Ягой, могущественной волшебницей, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей под видом обычной няни. Петя становится её единственным союзником и хранителем тайны, открывая для себя мир древней магии, существующей бок о бок с привычной реальностью. Их неожиданный союз превращается в увлекательное приключение, где мальчику предстоит помочь легендарной волшебнице вернуть утраченные силы и главный инструмент для полётов, без которого она не может чувствовать себя собой. Взамен Яга открывает Пете не просто секреты магического искусства, а нечто гораздо более важное — умение верить в себя, преодолевать страхи и находить внутреннюю опору. Их совместный путь — это история взаимного спасения, где каждый помогает другому обрести утраченное: волшебница ищет свою свободу и силу, а мальчик учится по-новому смотреть на мир, обретая смелость и уверенность. Постепенно их отношения из делового партнёрства перерастают в искреннюю дружбу, где поддержка и доверие становятся самой сильной магией. Сюжет разворачивается как трогательная и полная юмора история о том, как самые непохожие существа могут изменить жизнь друг друга, даря возможность летать не только на метле, но и выше любых обстоятельств, находя радость в самых простых и в самых невероятных моментах.